受供应链影响,蔚小理新车交付量呈两极分化

  • 2021/09/02
  • 车云网

撰文 | 冷泽林

编辑 | 吴先之

今日,造车新势力头部玩家蔚小理分别更新了2021年8月的新车交付情况,其中理想以9433辆交付连续两个月蝉联造车新势力第一,小鹏7214辆排名第二,蔚来因为疫情导致供应链生产停滞而遭遇“滑铁卢”,8月交付量仅有5880辆,是今年以来第二次跌破6000级交付,不过上一次是在2月过年期间。
实际上,我们此前在《新造车之夏:放假、补课还是抄作业?》一文中,就提前准确预测了理想与蔚来交付量对比的走势情况:

“理想在7月超越蔚来首次成为新势力单月交付量第一,也说明新能源汽车尤其是以理想为代表的增程式车型正在二三线及以下城市加速渗透,赢得越来越多下沉市场用户的认可,这是一个比一线城市广阔很多倍的市场。

考虑到理想汽车的平均售价低于蔚来汽车近11万元,以及其面临的市场本身也广阔很多,我们预计理想在接下来半年很可能将进一步在销量上甩开蔚来,直到蔚来ET7交付之后或更低价位车型发售才可能扳回一局。”

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我们将三家车企今年以来的交付量拉通来看,上半年蔚来一直处于绝对压制状态,同时自身销量较为稳定,基本处于7000-8000区间,而理想和小鹏波动更大的同时,韧性也更大。

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趋势的转换刚好出现在半年的时间点,此后局势调换,理想、小鹏开始实现对蔚来的压制。考虑到蔚来平均售价最高,面临的用户群更窄,这种趋势或许还将持续保持下去。

理想

具体来看,理想在5月末发布新款理想ONE后交付量大步上升,特别是在6、7、8月交付中基本每个月都能实现一个量级的跨越,越来越接近造车新势力一万台的“盈亏线”。

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8月,理想实现同比增长248%,环比增长9.8%,虽然环比增速相较上月下降,但却是蔚小理中唯一实现环比增长的车企,同时考虑到传统汽车销售市场7-8月为淡季,因此天气转凉后或许理想还能迎来一波增长。

根据理想二季度财报预测,2021第三季度理想将实现25000-26000辆交付,计算后我们得知,平均每月约交付8667辆。以目前趋势,理想基本能超额完成既定目标。

小鹏

小鹏8月交付量实现同比增长172%,排名仍处于第二位。其中,小鹏P7交付量仍在继续增长,8月小鹏P7交付6165辆创下历史新高,而总交付量的下降主要是由于G3交付量的下降。

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在此前的文章中我们曾提到,小鹏G3作为一款即将年满三岁的车型,正在迎来中期改款,因此很多车主目前正在等待新车型上市。据悉,新款G3i将在9月开始交付,而小鹏第三款量产车P5将在10月交付。

届时已经接受市场检验过的P7和两款新车一起交付,小鹏的8月更像是在蓄势待发。

蔚来

继6月蔚来创下8083辆新高后,开始有些后继乏力,7月头把交椅易主,8月更是大幅下跌至5880辆,其中主要是ES6和EC6的下跌幅度较大,售价较高的ES8则实现了小幅上升。

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不过好消息在于,虽然蔚来8月份交付量下降,但公司8月新订单创下历史新高,交付少主要还是生产方面的原因,并非需求不足。受到部分地区疫情大流行,造车的供应链遭受严重干扰,其中ES6和EC6受冲击最为严重。

据内部人士向光子星球解答,受8月份南京疫情影响,ES6/EC6的A/B柱内饰板单一供应商(南条全兴)因位于南京高风险区,工厂停产了一段时间。

而A/B柱内饰板为JIT零部件 (just-in-time components),只有非常有限的库存,对8月份,尤其是8月下旬ES6/EC6的生产造成了很大影响。

马来西亚的疫情则影响了ST 意法半导体的芯片生产,ST是博世ESP的供应商,从而影响了博世对ESP 的供应,目前博世是ESP的单一供应商。

据悉,目前南京内饰供应商已恢复生产,ES6/EC6的生产压力得到消除,不过芯片供应仍有较大不确定性,蔚来正在与博世及意法半导体解决芯片供应问题,同时也在公开市场寻求芯片资源。

因此蔚来官方将三季度预期销量由23000-25000辆调整至22500-23500辆。

结语

根据光子星球观察,本次成都国际汽车展览会,消费者对新能源汽车热度高涨,特别是造车新势力场馆,在没有传统车企的歌舞活动情况下,均有不输于传统车企的人流量。

比亚迪场馆工作人员向光子星球透露,现在前来咨询新能源汽车的消费者占比较大,即使不买也愿意进行试驾等活动。

根据乘联会数据显示,7月国内新能源车零售渗透率已经达到14.8%,这意味着新能源汽车正在从少数人的玩具走向大众市场,车企们的竞争才刚刚开始。



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