新基建背景下,车路协同商业路径探讨

新近万亿市场待长成,谁将率先迎来机遇?

“怎么可能搭上全部身家去做,还是在试水。”当被问及如何参与至车路协同产业时,一家激光雷达企业的负责人如是说。

2020年3月,随着新基建政策推出,围绕车路协同产业的发展迎来更多探讨。亿欧汽车认为,车路协同体系的完善为智能网联汽车产业加速落地提供了沃土。最新消息显示,北京、上海、广州、重庆等国内一二线城市,纷纷在部署智慧交通、智慧城市建设,智能网联汽车示范区、先导区不断落地。其中,车路协同被视为基础中的基础。

按照产业发展阶段划分,2020年被看做是车路协同的导入期,各地正积极推进车路协同通信、感知、边缘计算等基础设施,并在城区场景、高速公路场景开展研究与示范。

制图人/亿欧汽车商业分析师 杨雅茹制图人/亿欧汽车商业分析师 杨雅茹

中国电动汽车百人会理事长陈清泰曾经表示,2025年将会成为车路协同产业发展的重要时间节点,2030年车路协同才能真正成型,这期间是车路之间不断磨合、进步的过程。

但所有业务都逃不过落地商业化的既定事实。在新近万亿市场大门打开之时,伴随车路协同产业基础设施建设节奏缓慢,其商业化进程也较为缓慢。由于车路协同需要全面考虑交通效率、交通安全的提升,这与经济效益很难划等号。同时,这也意味着投资不能立即获得回报,整个行业在发展初期需要政府驱动引导。

但在这背后,产业发展的机遇也逐渐显现,各参与方正在以自身所擅长的方式切入,以期抢占一席之地。

多方参与下发展模式不清晰

2020年3月12日,国家发改委与工业和信息化部联合组织实施包括基于5G车路协同车联网在内的一系列创新工程。确定了以车路协同基础设施为切入点,促进车路协同技术产品研发,丰富完善测试验证场景的发展路线。

其中,车路协同作为需要基础设施建设提供支持的汽车产业,呈现出了自己的发展特色,以政府为主导作用、多元主体协作参与的产业格局正加速形成。这意味着,在车路协同产业发展过程中,商业模式也将需要整个产业间发挥合力作用。

据亿欧汽车观察,车路协同的利益相关方主要包括政府机构、车企、设备制造商、车联网公司、图商及定位系统提供商、网络&通信服务商、云计算服务商、整体解决方案提供商、出行服务商等多种角色。

制图人/亿欧汽车商业分析师 杨雅茹制图人/亿欧汽车商业分析师 杨雅茹

在多种参与角色下,车路协同产业关系较为复杂、产业链条较为冗长。以智能车载单元搭建为例,其不只牵涉车企服务,还涉及B端企业服务以及个人用户。而从技术发展上,其需要与通信技术不断融合。

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赛灵思汽车系统架构师兼市场经理毛广辉表示,车路协同属于全新技术领域,涉及各个行业与技术的交叉配合。

具体来看,其认为,目前行业不仅未形成标准化,5G的部署及普及也有待提高。涉及到路端设施设备各地之间尚且存在差异,后台调度指挥中心尚未统一,自动驾驶关键技术有待突破。其次,各地区场景、路况也不同,对于不同场景的适应性也带来了相应挑战。

同时,其表示:“5G是车路协同大规模应用必不可少的一环,虽然国家正大力推动5G基础设施建设,但离大规模商用还有一段距离。车路协同目前还处于各个供应商独立开发,缺乏统一的通用标准,很难大规模的应用。”

魔视智能创始人兼CEO虞正华表示,车路协同市场是一个复杂的、多系统融合的产业。通信、定位、车载终端、智能路端设备等关键技术都需要不同的供应商合力推动,这样才能使车路协同技术尽快成熟。

商业模式落地如何快速形成

参考智慧城市发展的商业模式,来自不同行业的利益相关者之间的合作与伙伴关系正在不断加强。

具体来看,智慧城市的建设主要分为以政府自主推动建设模式、运营商推动、厂商推动和互联网公司推动建设等四种模式。每种模式存在着自己的特点。以政府主导的模式有完整的建设的规划、明确的建设项目和时间表;以运营商推动建设能够快速建立起智能管道和智能平台,但缺点是受限运营商业务范围;以厂商为主导的模式板块划分较为清晰;以互联网公司主导的建设正依托云计算、大数据搅动整个市场。

所以,整个产业亟需完整的发展路径作为指导,并确认发挥主导作用的运营平台,打破产业分散、割裂局面。清华大学车辆与运载学院教授李克强表示,未来车路协同产业发展需要依照其确立建设主体和运营主体,以确定发展路径和发展节凑,加快产业布局。

亿欧汽车认为,车路协同产业链条中,以生态主导型的企业将发挥主导作用,各类市场主体互融共生、分工合作、利益共享的新型产业生态有待形成。截至目前,已有多个项目正加速落地。

制图人/亿欧汽车商业分析师 杨雅茹制图人/亿欧汽车商业分析师 杨雅茹

在协同层面,可能会诞生一类车路协同运营商,由其主导,联合基础设施提供商、交管部门、高精地图图商等,向自动驾驶车辆的使用者(个人用户或共享出行服务商、无人物流商等),提供自动驾驶车路协同相关的协同感知、协同决策服务;在车联网信息娱乐方面,通信运营商将和车联网应用提供商一起紧密合作,提供如车载VR电影等娱乐服务。

在企业布局中,围绕科技互联网公司巨头的多家企业早已布局。

百度作为代表性公司,不仅在自动驾驶领域进行了积极布局,与之相匹配的路侧建设也早已成为百度布局整个产业的特色;阿里在车路协同领域也早有布局,目前其正依托物流场景展开更多关于车与路之间的探索,与高德共同探讨智慧交通产业;华为则在自己擅长的通信领域展开更多探索,目前已经发布了商用车规级通信模组ME959。

对于未来行业发展,虞正华表示,随着技术发展以及政策的推动,行业已经渡过了发展的孵化期。各个模块供应商都处在产品研发飞速发展期。而且随着大规模商用的时间越来越近,目前各个行业都在努力冲刺,因此,不盈利只是短暂的状态。其预计2到3年之后,就会到达盈利时间段。

毛广辉则认为,面向未来的车路协同,目前阶段还是属于栽树的过程,需要一定时间的培育才会长出果实。

同时,其判断,激光雷达在车端和路端会率先增长,同时5G基站的升级,以及传感器数据融合会加速三个环节率先迎来利好。


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