盘点 | 从加州路测资质看无人驾驶产业格局

说句大实话:一篇文章看懂系列

报告缘起:

迄今为止,已有45家公司取得加州路测许可,由此可一窥全球无人驾驶产业格局。加州是全球首个通过无人驾驶汽车正式法规的地区,是全球最主要的无人驾驶测试基地。加州DMV(Department of MotorVehicles)已授予45家公司无人驾驶路测许可,相关公司覆盖传统车企、零部件供应商、科技巨头、初创公司等领域。我们分析了全球无人驾驶产业格局,提取主要趋势如下:

进程加速:

2017年新增25家许可,产业进程明显加速。从2014年9月颁发第一批无人驾驶路测许可至今,加州DMV已累计授予45家公司路测资质,其中2014/15/16年分别为7/4/9家,2017年至今已授予25家,产业进程明显加速。我们判断,伴随传感器、芯片和通信技术的快速发展,2019年前后有望出现智能驾驶汽车产品投放加速,2020年之后逐渐迎来销量提升。L3-L4级自动驾驶有望较快落地,全天候、全路况的L5级全自动驾驶或需十年以上时间进入大规模部署。我们预计,到2025年20%以上量产汽车有望实现不同级别的智能驾驶,市场规模或超千亿美元。

初创公司:

数量占比快速提升,轻装上阵助力高速发展。从目前的结构来看,45家公司中包含传统车企11家(大众、通用、长安、上汽等)、零部件供应商6家(德尔福、博世、大陆、法雷奥等)、科技巨头7家(谷歌、苹果、英伟达、特斯拉等)、初创公司21家(Zoox、Drive.ai、蔚来、Pony.ai等)。我们判断,汽车技术有望走向机械、电子、通信、人工智能的深度融合。初创公司的创始团队往往来自于传统车企、科技巨头及知名高校,交叉背景或将助力公司快速前进。作为行业新进入者,初创公司轻装上阵,亦有望实现跨越式发展。我们判断,初创公司有望凭借各自优势,在无人驾驶整车制造、运营、系统解决方案或关键零部件等领域获得重要地位。

中国力量:

中美引领全球无人驾驶,中资公司占比持续提升。在目前的45家公司中,中资和华人背景公司共14家,占比高达31%,仅次于美国19家,远高于欧洲8家、日韩4家。从时间维度上来看,2014/15年获得许可的公司中均无中资公司;2016年中资和华人背景公司4家,占比44%;2017年至今中资和华人背景公司10家,占比40%。从组成结构来看,14家中资和华人背景公司中包括2家传统车企(长安、上汽)、1家科技公司(百度)、11家初创公司(蔚来、Pony.ai、图森、景驰等)。我们判断,中国在全球科技领域地位持续提升,中资公司有望成为全球科技创新的重要力量,快速成长并参与全球产业分工和竞争。

1、从加州路测资质看无人驾驶产业格局

加州成全球最主要的无人驾驶汽车测试基地。加州是全球首个通过无人驾驶汽车正式法规的地区,也是主管美国汽车安全的最高部门NTHSA(美国高速公路安全管理局)总部所在,开放性、包容性以及权威性使得加州成为全球无人驾驶汽车测试的主要基地。加州无人驾驶路测许可(Autonomous Vehicle Testing Permit)由加州车辆管理局(Department of Motor Vehicles,DMV)颁发,获得许可的公司可以在加州特定的公共道路上进行无人驾驶车辆的测试。从2014年9月颁发第一批无人驾驶路测许可至今,加州车辆管理局已累计授予全球45家公司路测许可,覆盖传统车企、零部件供应商、科技巨头、初创公司等。

全球无人驾驶产业进程明显加速。2014/15/16年分别为有7/4/9家公司获得加州无人驾驶路测许可,2017年至今就已有多达25家公司获得许可,超过过去三年的总和,占到了总数的一半以上,呈现爆发式的增长。这表明无人驾驶的产业进程呈现明显加速状态,全球各大公司正加速推进无人驾驶汽车的研究,无人驾驶领域的竞争逐渐趋于白热化。

全球自动驾驶渗透率将快速提升,市场空间或超千亿量级。美国汽车工程学会SAE将自动驾驶分为0到5级(美国高速公路管理局NHTSA将自动驾驶分为0到4级),0级为完全人工驾驶,5级为彻底的无人驾驶,中间的级别为不同程度的自动驾驶或辅助驾驶。目前L1和L2技术已相对成熟,L3技术即将量产(特斯拉、奥迪均声称已经达到3级自动驾驶),彻底的L5无人驾驶可能还需要至少十年才能达到产业化阶段。我们判断,全球自动驾驶渗透率将快速提升:2020年,L1、L2级自动驾驶渗透率将达到40%;2025年,20%以上量产汽车有望实现不同级别的智能驾驶;至2040年,所有新车都将配备自动驾驶功能,其中L4、L5级自动驾驶渗透率将达50%。对应市场规模或超千亿美元。

创业公司成为全球无人驾驶产业重要力量,推动多产业融合。获得加州无人驾驶许可的45家公司中包含传统车企11家(大众、通用、长安、上汽等)、零部件供应商6家(德尔福、博世、大陆、法雷奥等)、科技巨头7家(谷歌、苹果、英伟达、特斯拉等)、初创公司21家(Zoox、Drive.ai、蔚来、Pony.ai等),初创公司占比47%,接近总量的一半,是全球无人驾驶产业的重要参与者。我们判断,汽车技术有望走向机械、电子、通信、人工智能的深度融合。而初创公司的创始团队往往来自于传统车企、科技巨头及知名高校,交叉背景或将助力公司快速前进。

创业公司高速发展,重塑无人驾驶产业竞争格局。2014/15年获得许可的公司中均无初创公司;2016年初创公司5家,占比56%;2017年至今初创公司16家,占比64%,呈现高速增长态势。作为行业新进入者,初创公司轻装上阵,有望实现跨越式发展。我们判断,初创公司有望凭借各自优势,在无人驾驶整车制造、运营、系统解决方案或关键零部件等领域获得重要地位。

中美引领全球无人驾驶产业发展。在目前获得加州无人驾驶路测许可的45家公司中,中资和华人背景公司共14家,占比高达31%,仅次于美国19家,远高于欧洲8家、日韩4家。我们认为,未来中美将引领全球无人驾驶产业的发展。

中资公司占比持续提升,初创公司尤为强劲。从时间维度上来看,2014/15年获得许可的公司中均无中资公司;2016年中资和华人背景公司4家,占比44%;2017年至今中资和华人背景公司10家,占比40%,数量取得快速增长。从组成结构来看,14家中资和华人背景公司中包括2家传统车企(长安、上汽)、1家科技公司(百度)、11家初创公司(蔚来、Pony.ai、图森、景驰等)。我们判断,中国在全球科技领域地位持续提升,中资公司有望成为全球科技创新的重要力量,快速成长并参与全球产业分工和竞争。

附:获得加州无人驾驶路测许可的45家公司

我们统计了获得加州无人驾驶路测许可的45家公司,详情如下:

大众:推出L5级概念车,发力共享汽车。大众规划最早于2021年推出不带方向盘和踏板的全自动驾驶Level5电动汽车、货车及卡车,同时发力共享汽车。其L5级无人驾驶纯电动概念车Sedric采用5个独立的激光雷达、7个摄像头以及多个雷达探测器;采用Mobileye的EyeQ3和Altera的Cyclone、英伟达的Tegra K1芯片;利用ESC(Electronic Stability Control)和电子制动力放大器作为执行机构。此外,新款奥迪A8轿车将配备Level 3自动驾驶技术。

奔驰:开发无人驾驶系统DAVOS,推进轿车和卡车无人驾驶。奔驰于2013年9月开始无人驾驶的公开试验,2014年7月首次在德国高速公路上展示了自己的新型梅赛德斯-奔驰无人驾驶卡车——Future Truck 2025;2015年1月,在美国拉斯维加斯举行的国际消费电子展(CES)上推出无人驾驶概念车F015 Luxury in Motion。测试车型采用多传感器融合方案,搭载多个相机和毫米波雷达。奔驰预计2018年发布新一代搭载自动驾驶系统的A级轿车,到2020年奔驰大部分车型将能实现自动驾驶。

宝马:联合Mobileye及英特尔,打造无人驾驶电动车iNext。40辆宝马无人驾驶汽车于2017年下半年开始路测,该车型配备了4个Ibeo低线束激光雷达,4个短距离毫米波雷达和5个摄像头(包含单目和双目,车前挡风玻璃上方装有3个,车后挡风玻璃装有2个);采用的芯片来自英特尔和英伟达。预计将在2021年前开发一款完全满足SAE L3、兼容SAE L4的无人驾驶汽车iNext;最早将于2030年为汽车配备5级自动驾驶功能。

通用:将在2018年部署数千测试无人车,大力推进无人驾驶路测。2016年3月,通用汽车宣布收购Cruise Automation,借助Cruise Automation的软件人才及快速的开发能力,加速通用在自动驾驶汽车技术领域的研发。2017年6月,通用已经制造了130辆雪佛兰Bolt电动汽车,配备5个32线激光雷达,并开始在公共道路上测试它们。通用预计和Lyft在2018年部署数千辆无人车进行路测,同年将超级巡航技术计划推向市场,用于装备高端的凯迪拉克轿车。

福特:发力无人驾驶共享汽车,未来提供租车和专车服务。2016年11月,福特与黑莓签署了合作协议,按照协议规定,双方将直接展开合作,以此推动福特公司使用黑莓的QNX安全操作系统。2017年9月,福特与弗吉尼亚理工交通研究所合作测试自动驾驶新技术,其自动驾驶车型中搭载4个激光雷达。福特希望2021年前推出全自动无人驾驶共乘汽车提供租车和专车服务。

日产:稳步推进系统开发, 2020年实现L4级自动驾驶。2016年,日产在日本发布了ProPilot——首款具有L2级自动驾驶功能的汽车。2017年4月,日产加入了Mobileye的众包无人驾驶汽车地图开发的工作,Mobileye同时也驱动了日产计划的ProPilot系统。Piloted Drive 2.0 将于 2018 年推出,获得更多的控制权限例如高速自动变道等;Piloted Drive 3.0 将于 2020 年推出,不再需要驾驶员介入实现真正的无人驾驶,希望2020年之前推出约10辆无人车。测试车传感器采用了位于车顶的360°摄像头,12个超声波雷达(4个在前、4个在后、4个在侧面)和前后左右4个高清摄像头和4颗激光传感器、保险杠内的5颗雷达以及GPS导航等。

本田:利用人工智能推动ADAS开发,计划2025实现高度自动驾驶。2016年6月,本田在美国洛杉矶的GoMentum Station进行了无人驾驶项目的实地测试;2016年12月,本田与Waymo达成合作,共同研发无人驾驶技术。本田同时和软银合作利用人工智能推动ADAS开发,加快自动驾驶产业化。本田基于讴歌RLX改装了自动驾驶测试车,采用雷达、激光雷达和多台摄像机。计划在2020年左右开始销售具有高速公路自动驾驶功能的量产汽车;之后向普通道路扩展,争取2025年前后在技术上实现面向个人汽车用户的高度自动驾驶。

长安:稳步推进无人驾驶轿车产业化。2016年4月,长安实现高速路段的无人驾驶测试,采用的车型是基于睿骋、CS75等量产车型改造的自动驾驶测试车,采用以雷达为主的传感器方案,搭载5个毫米波雷达、1个激光雷达、1个前置摄像头。长安计划于2018年完成第二阶段半自动驾驶技术开发及产业化;计划2020年实现第三阶段高度自动驾驶技术的应用,完成样车测试工作和示范运行;2025年争突破第四阶段无人驾驶关键技术,实现产业化应用。在自动驾驶领域,长安已逐步与博世、德尔福、英特尔、蔚来、百度等公司达成战略合作。

上汽:抢先布局车联网,稳步推进辅助驾驶商业化。上汽与阿里合作推出了荣威RX5等众多互联网车型,获得不错的市场反响;同时与华为和中国移动合作助力推进5G通信在车联网上的应用。上汽基于MG打造了自动驾驶测试车,采取以雷达为主的传感器方案,目前已经量产具有L1、L2级别功能的具有辅助驾驶功能的汽车,计划在2020年推出能在结构化道路上行驶的自动驾驶汽车。

德尔福:提供无人驾驶解决方案及零部件,打造无人驾驶平台。2014年11月,德尔福与美国Ottomatika公司共同开发新一代自动驾驶系统;2015年3月,上路实测自家研发的首款搭载自动驾驶系统的改装版奥迪SQ5,完成了从美国旧金山的金门大桥到纽约市中心大约3500英里的无人驾驶测试;2017年5月,德尔福加入宝马-英特尔-Mobileye阵营。测试车型搭载的传感器包括:安装在风挡玻璃上的摄像头、安装在车辆前后方的长距离雷达传感器,安装在车辆4个拐角处、车辆前方和车辆后方的中距雷达传感器以及4个激光雷达;采用英特尔芯片。预计2019年开发出量产CSLP自动驾驶平台。鲍尔:专注线路相对固定的无人驾驶商用车。

博世:致力于提供无人驾驶集成解决方案及相应零部件。2015年5月,博世改造了两款特斯拉旗下的Model S纯电动汽车,用于测试其最新无人驾驶技术;2017年 4 月,博世和戴姆勒宣布合作研发共享出行的 L4/5 级别的无人驾驶出租车,预计2021年产出;2017年6月,博世和全球导航品牌TomTom共同合作开发了首个雷达高精度地图Radar Road Signature。其测试车型搭载6个Ibeo四线激光雷达、6个毫米波雷达以及1个立体摄像头;采用英伟达DrivePX2芯片;利用iBooster机电制动助力器及ESP电子稳定系统作为执行机构。计划2020 年推出高速路驾驶员(Highway Pilot)系统,最终在 2025 年推出自动驾驶员(Auto Pilot)系统。

大陆:2020年实现高度自动化驾驶。2017年9月,大陆在法兰克福展示“CUbE”的自动驾驶概念汽车,配备了比当前市面上量产的车子的驾驶辅助系统更高级的传感器技术,从而实现更高程度的自动驾驶。其测试车型主要采取雷达+摄像头的多传感器融合方案。大陆希望整合思科无线网络交换技术、IBM云计算嵌入式系统和HERE地图数据技术,争取在2020年前开始量产3D Flash激光雷达和高度自动化驾驶CUbE 无人车,并在2025年前实现全自动化驾驶。

法雷奥:发力无人驾驶系统,优化感知性能。2016年,法雷奥完成了长达13,000英里的环美路试之旅,测试其驾驶辅助功能;目前,法雷奥在加州对其搭载Cruise4U系统的大众高尔夫车型进行全方位的自动驾驶应用测试,该系统能够掌控车辆进行转向、加速和制动,并且进行实时环境检测和数据采集与及时处理。法雷奥的测试车型搭配了其自产的SCALA激光传感器(Ibeo公司提供了技术支持),前置摄像头,采用了Mobileye的EyeQ视频芯片。法雷奥将车载摄像头,雷达和激光雷达技术相互结合,使系统能够检测到距车身10厘米到200米范围内的肉眼无法察觉的障碍物。

英伟达:发力无人驾驶车载电脑。公司为全球主流车企包括奥迪、特斯拉、奔驰、宝马等提供无人驾驶车载电脑Drive PX。此外,英伟达还展示了旗下首款自动驾驶汽车BB8,使用林肯MKC车型,能够识别道路走向、变道,感知行人、其他车辆与交通信号灯,并在需要时作出避让,确保安全。BB8配备了6个高清摄像头、激光雷达以及毫米波雷达,由自主研发的Drive PX 2车载超级电脑进行控制。目前英伟达正尝试让BB8在各种环境下行驶,测试其能力,初步计划2018年之前投入40辆原型车用于路测。

优步:布局无人驾驶出租车服务。2017年3月,优步获得加州无人驾驶路测许可;2017年11月,优步宣布与沃尔沃达成战略伙伴关系,计划未来使用沃尔沃XC90车型来组建其自动驾驶车队;目前,优步正在加州、亚利桑那州、加拿大多伦多等地积极开展路测,车队现积累里程已达到100万英里。优步现有两款无人驾驶路测车辆:ATG和ATC。ATG是在沃尔沃XC90的基础上改装的,顶部装有一个360度三维激光雷达,车身周围有360度超声波、毫米波雷达,以及7个摄像头;ATC是在福特Fushion的基础上改装的,顶部有大量传感器,包括1个360度激光雷达和多个面向车辆前方的摄像头,以及1个在车头下方的Velodyne Puck激光雷达。

苹果:发力人工智能,布局自动驾驶系统。2017年4月,苹果获得加州路测许可。其原型车代号Titan,使用了雷克萨斯RX450h车型。配备了标准的第三方传感器和硬件,包括6个Velodyne的激光雷达传感器,几个雷达单元和一些摄像头。在车辆的前部和后部有两个主要的激光雷达装置,每个装置都被其他四个装有传感器和摄像机的部件包围。目前,苹果全力发展人工智能,不仅仅应用于自动驾驶,可能还将涉及机器人领域。

谷歌Waymo:海量测试数据,领跑无人驾驶产业。2015年10月,Waymo完成了全球首次真正意义上的无人驾驶旅程;2016年12月,增加100辆无人驾驶的克莱斯勒Pacofoca Hybrid小型货车;2017年11月,Waymo发布了首份安全报告,其已经完成里程约560万公里的公路试驾和约40亿公里的模拟驾驶。其测试车辆配备3 个覆盖短、中、长距离的激光雷达、8 个视觉模块以及雷达;采用Altera的Arria FPGA芯片和英特尔的XMM通信芯片。2017年11月,Waymo宣布计划将在不久后邀请部分人类乘坐全自动驾驶汽车,车内并不会有任何人类司机,只有一名坐在后排位置的工作人员负责监控记录参数。

百度:依托高精度地图优势,打造无人驾驶生态。2013年12月,百度宣布成立自动驾驶事业部,并在北京五环完成首次测试;2016年11月,与车厂合作打造的自动驾驶车已经体验运营,体验全程3.16km,使用L4自动驾驶技术实现红绿灯识别、行人避让以及超车并线等功能;2017年4月,百度发布“Apollo计划”,将向合作伙伴提供一个开放、完整、安全的软件平台,帮助他们结合车辆和硬件系统,快速搭建一套属于自己完整的自动驾驶系统。其测试车辆配备安装在车顶的64线激光雷达、3个环绕车顶的16线激光雷达、位于车顶前方的两个视觉识别摄像头、以及车前方的毫米波雷达。预计2020年,与奇瑞合作的L3级自动驾驶乘用车将实现商业化量产。

特斯拉:Autopilot高速迭代,2020年推出L5无人驾驶。2016年10月,特斯拉称其10月后生产的所有车型都配备自动驾驶硬件,相关软件将在2018年推出;2017年9月,特斯拉正式向迪拜的出租车公司交付50辆配备“全自动驾驶功能”的Model S和Model X。其自动驾驶车型搭载3个前置摄像头(不同视角,广角、长焦、中等)、2个侧边摄像头(一左一右)、3个后置摄像头、1个后置倒车摄像头、12个超声波传感器(传感距离增加一倍)和1个前置雷达(增强版);采用NVIDIA Drive PX2芯片(40x Autopilot 1.0 处理速度)。预计2020年推出L5级别全自动无人驾驶汽车。

Lyft:打造无人驾驶打车平台。2017年11月,Lyft获得加州无人驾驶路测许可。公司成立Lyft Level5自动驾驶研究团队,从AutonomouStuff采购了4辆改装后的福特公司车型。公司只开发自动驾驶系统,不生产车,并使用开源软件建立自动驾驶打车平台。预计2018年中旬,固定路线的自动驾驶通勤车会在美国湾区的 Palo Alto 落地运营;2019年目标在夜晚以及雨天环境下也能实现运行;2020年目标有 500 辆自动驾驶车辆上路运营,乘客可付费搭乘,同时会配备“安全司机”用于突发状况时接管车辆。

景驰:提供无人驾驶移动互联应用服务。景驰是一家无人车初创公司,由原百度高级副总裁、原无人驾驶事业部总经理王劲创办,成立于2017年4月。于2017年6月获得加州无人驾驶路测许可。2017年9月,完成Pre-A轮5200万美元融资,由启明创投领投,英伟达GPU Ventures、华创资本及部分机构和个人参与此次投资,估值50亿元人民币。景驰基于林肯MKZ改装了一款自动驾驶汽车,采取多传感器融合方案,2017年6月成功完成首次开放道路的自动驾驶测试。2017年8月,景驰与安徽省安庆市签署了全面协议,允许景驰在2017年底前在安庆投放50辆无人车进行运营测试。景驰计划在2018年推出类似于Uber的约车服务。

小马智行:致力于提供智慧出行解决方案,打造无人驾驶生态圈。小马智行(Pony.AI) 成立于2016年12月,是一家致力于提供智慧出行服务方案、专注于自动驾驶领域的新兴初创公司,创始人为百度的编程天才“教主”楼天城和前百度首席架构师彭军。小马直行于2017年6月获得加州无人驾驶路测许可。2017年4月获得了红杉中国和IDG的A轮融资1千万美元,公司估值上亿美金。其自动驾驶测试车采取了激光雷达+毫米波/超声波雷达的传感器方案。2017年10月广州南沙开发区管委会和北京小马智行科技有限公司(Pony.ai)签约,未来将全国总部迁入广州南沙,并设立无人驾驶研究中心、无人驾驶体验中心,并全力打造无人驾驶产业生态圈。

图森未来:聚焦无人驾驶卡车领域。图森未来是一家致力于自动驾驶技术研发与应用的人工智能初创企业,公司成立于2015年9月,提供计算机视觉为主的低成本、可商用自动驾驶解决方案,致力于打造高速场景下的L4级别(SAE)自动驾驶卡车。于2017年6月获得加州无人驾驶路测许可。2015年9月,获新浪5000万人民币A轮;2017年8月,获得英伟达等数千万美元B轮融资;估值2.7亿美元;2017年11月,获得复合资本领投C轮5500万美元。图森在河北曹妃甸和美国内华达州、亚利桑那州的测试基地大概有近 10 辆测试车,主要来自陕汽和 Peterbilt。测试车采用了毫米波雷达、摄像头及来自英伟达的Drive PX2自动驾驶芯片。到2018年中,图森在中国和美国的测试车辆就将达到 50 辆。计划到2019年将以物流运输自动驾驶解决方案运营商的身份,率先实现自动驾驶商业化,逐步拓展路网并增加服务车次。

Roadstar.AI:同时布局无人驾驶乘用车和商用车。Roadstar.AI是中国一家自动驾驶初创公司,成立于2017年4月,三位联合创始人佟显乔(CEO)、衡量(CTO)、周光(首席机器人专家),曾在谷歌、苹果、特斯拉、英伟达、百度等公司就职。于2017年10月获得加州无人驾驶路测许可。2017年6月宣布完成千万美元天使轮融资,投资方为云启资本,松禾资本,银泰资本、耀途资本等机构。2017年9月,基于林肯MKZ改装自动驾驶车型,采取了多传感器融合方案,搭载7个Velodyne的16线激光雷达,三个摄像头,以及一个毫米波雷达。Roadstar.ai将通过前装和后装两种方式切入自动驾驶,在前装方面则两条腿走路,分为乘用车和商用车,其中在乘用车领域,Roadstar.ai将与整车厂进行合作,为整车厂的车型定制开发出相应的L4级别无人驾驶系统,同时Roadstar.ai也会开发在限定区域内的无人驾驶解决方案,比如园区、封闭校园等。在商用车方面,其主要与商用车、建设机械、农用机械进行合作,提供针对场景的无人驾驶解决方案。

Nullmax:专注无人驾驶系统和软件开发。Nullmax是美国一家初创企业,成立于2016年8月,创始人为前Tesla员工Lei Xu和Justin Song,主要面向未来自动驾驶汽车设计软件、硬件零部件以及系统开发。于2017年8月获得加州无人驾驶路测许可。成立后不久即获得中国科技企业鑫茂科技的1000万美元投资,持股比例为40%。

Zoox:致力于提供汽车共享服务及城市交通解决方案。Zoox拥有140名员工,其中包括以前曾在谷歌、苹果和特斯拉工作过的人才。Zoox长远布局汽车共享,其设计的无人驾驶汽车是一种外形流线、造型前卫、并配有鸥翼车门的电动出租车。根据IEEE的消息,Zoox的车型没有前后挡风玻璃、方向盘和刹车踏板,能向任意方向行驶,乘客将面对面而坐。公司预计2020年之前研发出一款达到NHTSA Level4级别的完全无人驾驶出租车,并实现量产。截止2017年4月,Zoox已经完成2.9亿美元的融资,市值高达15亿美元。

Drive.ai:发挥AI技术优势,打造高等级的无人驾驶技术系统方案。公司成立于2015年4月,总部位于美国硅谷山景城,核心竞争力来源于斯坦福大学人工智能实验室的 AI 技术。Drive.ai的创始人兼总裁是百度前首席科学家吴恩达的太太,该团队的多位核心创始成员均是吴恩达的学生。Drive.ai定位是一个全栈式的技术供应商,其主要目标是利用深度学习技术,提供SAE(美国汽车工程学会)L4等级的无人驾驶技术系统方案,希望通过打包深度学习软件和硬件来开发可复制的无人驾驶套件,并应用于商业车队的管理。2017年9月,Lyft宣布联合初创公司Drive.ai.在旧金山湾区推出了无人驾驶网约车队,这些无人驾驶原型车均由Drive.ai.开发运营。目前其传感器方案包括9个高清摄像头、2个毫米波雷达、6个Velodyne VLP16激光雷达。公司已于2017年6月完成5000万美元B轮融资。

法拉第未来:深度布局纯电动技术与无人驾驶。公司成立于2014年,在美国拥有800多名员工,包括特斯拉的前制造总监DagReckhorn,宝马i3和i8概念的首席设计师Richard Kim等。2017年1月,法拉第未来在拉斯维加斯举办的消费电子展(CES)上发布了互联网生态电动车汽车FF91,这一车型在测试中的百公里级加速时间为2.39秒,性能和技术足以与特斯拉Model X等相媲美。该车型订单已经超过64000辆,预计2018年交车。其无人驾驶传感器方案包括智能升降3D激光雷达、摄像头和超声波传感器。2017年8月,因为合作伙伴乐视出现问题,法拉第未来陷入融资困境,公司被迫裁减了70%的美国员工。

蔚来汽车:全面布局纯电动与无人驾驶技术。公司创始人李斌是知名华人企业家,同时是美国上市公司易车CEO。公司目前合作伙伴有长安汽车与江淮汽车,这两家整车厂将为其进行车辆代工生产。公司发布了自主设计无人驾驶车型NIO EVE,车辆预计将具有L4级别的无人驾驶能力。公司自动驾驶车型视觉感知部分将由Mobileye公司提供方案;大陆公司将提供无线充电、ADAS、数字驾驶舱技术;四维图新将提供地图数据及相关技术;同时公司也将与NVIDIA和NXP等芯片厂商进行合作。根据公司计划,SUV款ES8预计在2017年12月于国内上市,EVE款L4无人驾驶车预计2020年实现量产,投放中美市场。据统计,截至目前蔚来汽车估值已达到300亿人民币左右 2017年11月,完成新一轮超过10亿美元融资,由腾讯领投。

AutoX:致力于提供低价的无人驾驶解决方案。AutoX创始人肖健雄是前普林斯顿大学教授,其研究具有极高水平,两度获得Google Faculty Awards,多次获得Intel ResearchAwards,且曾获美国国家自然基金委员会研究奖。AutoX正在使用林肯MKZ车型进行测试,团队试图仅通过2个普通摄像头搭配自有算法进行环境感知,提供最低价解决方案。目前的解决方案涵盖了环境感知、路径规划以及系统对机械的控制。由于方案仅使用摄像头实现车辆的无人驾驶而无需采用雷达、激光、超声或者特殊的导航设备,所以预期能够大幅度降低无人驾驶成本。

PlusAI:同步开拓中美市场,积极布局无人驾驶货车物流领域。PlusAI(智加科技)是一家有着中国背景的美国初创公司。其创始人刘万千曾任麦肯锡咨询师,在广告、手机游戏等领域有丰富商业经验;另一创始人郑皓是雅虎北京全球研发中心的创始人,曾担任雅虎移动搜索总架构师。PlusAI正使用林肯MKZ车型在加州路测,里程累积达近万公里。根据Xtecher介绍,PlusAI目前采用多方案同步研发,既有传感器融合方案,也有纯视觉方案,还有考虑纯激光雷达方案。公司与西安等地政府达成了战略合作,积极在中美两地同时开展无人驾驶道路测试。公司目标未来1~3年实现Level 4全天候自动无人驾驶,最终要面向中国市场。同时更加侧重商用场景,希望先在货车物流领域得到应用。PlusAI已获得自金沙江创投、光速中国、Mayfield等国内外一线投资机构和商业领袖投资者的1000万美元以上天使轮融资,正在筹划A轮融资。 

Nuro:计划在2-4年内推出无人驾驶汽车。Nuro是美国创业公司,由Dave Ferguson和朱家俊二人创办。两人同为前谷歌首席软件工程师,前谷歌无人车团队创始人。Nuro的路测原型车辆选用了Nissan Leaf,搭载了Velodyne激光雷达、摄像头、转速传感器。公司计划2-4 年内推出无人驾驶汽车,同时表示未来公司产品不止与交通运输业有关,无人驾驶车辆将只是公司第一个实验性产品。据雷锋网消息,Nuro已经拿到了投资,但融资额不详。 

CarOne:开发崭新架构无人驾驶车辆。CarOne是美国创业公司,公司目前处于隐身状态(Stealth Mode),信息对外不公开。已知创始人是Daniel Laury ,The Explorer Group and Fund公司投资经理。公司研发团队坐落于旧金山Burlingame,拥有30人以上工程师团队。公司没有公开路测与车型消息,据官方主页称将于2017年底公布相关进展。Daniel Laury表示公司正致力于开发一种从未出现过的新型架构的无人驾驶车辆。



作者:许英博

前瞻研究首席分析师,毕业于清华大学汽车工程系,2007年进入中信证券研究部,新财富金牌分析师。

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